Reizi tūkstoš gados pasaku pasaulē parādās maģisks pūķis. Arkārtējā retuma dēļ pūķi nolaupa ļaunie spēki, lai izmantotu tā maģiju. Tomēr drīz vien ļaundari pazaudē pūķi, un to atrod draugu neveiksminieku pāris – jautrs jenots un pļāpīgs rūķis. Puiši stingri apņemas palīdzēt mazulim atrast savas mājas. Ceļā viņus gaida tikšanās ar meiteni Klāru un viņas palīgiem – trim jautriem pērtiķiem. Viņa dzīvo mazā mājiņā un pat nenojauš, ka dzīve gatavo viņai izaicinājumu.